Cum să creați diferite vizualizări pentru diferite roluri de utilizator?

1. Cum fac diferite vizualizări pentru diferiți utilizatori?
2. Poate un utilizator să aibă mai multe roluri?
3. Utilizatorii pot partaja roluri în același proiect?
4. Câte roluri poate avea un utilizator?
5. Poate un utilizator să aibă mai multe profiluri în Salesforce?
6. Câte roluri puteți avea în Salesforce?

Cum fac diferite vizualizări pentru diferiți utilizatori?

Creați mai multe vizualizări din același formular pentru seturi diferite de utilizatori

1. Creați prima vizualizare, denumită Vizualizare1 cu toate câmpurile (coloanele) afișate și restricționați accesul la această vizualizare doar la Proprietar. Acest lucru se face prin fila Partajare în modul Editare, prin partajarea vizualizării la adresa de e-mail necesară. ...
2. Creați a doua vizualizare, denumită View2, cu numai câmpurile necesare pentru a fi afișate utilizatorului.

Poate un utilizator să aibă mai multe roluri?

da. Utilizatorii pot fi alocați mai multor roluri. Sistemul va oferi cel mai mare acces posibil pe baza tuturor rolurilor cărora le este atribuită utilizarea. Interfața cu utilizatorul va urma rolul care este „cel mai înalt” din lista de roluri.

Utilizatorii pot partaja roluri cu același proiect?

Când creați un proiect nou utilizând o configurație partajată, utilizatorii și rolurile nu sunt partajate între proiecte. În acest fel, atunci când creați un proiect nou în care aceiași utilizatori vor avea aceleași roluri, trebuie să fie adăugați manual.

Câte roluri poate avea un utilizator?

Poate un utilizator să aibă mai multe roluri? Utilizatorii vor avea de obicei un singur rol. Fiecare rol este strâns legat de un anumit nivel de acces pe care îl are un utilizator, precum și de tipurile de activitate pe care le poate desfășura.

Poate un utilizator să aibă mai multe profiluri în Salesforce?

Da, puteți atribui un profil mai multor utilizatori. Luați în considerare că aveți un grup mare de oameni care vă susțin operațiunile de vânzare pentru afacerea dvs. din întreaga lume. Deci, puteți crea un profil în Salesforce care să permită toate permisiunile necesare și poate fi atribuit tuturor acelor utilizatori.

Câte roluri puteți avea în Salesforce?

În mod implicit, o organizație Salesforce poate avea până la 500 de roluri sau teritorii. Maximul actual este de 10000. Un caz de afaceri documentat, inclusiv cantitatea specifică de roluri sau teritorii necesare, este necesar atunci când se solicită o limită mai mare.